作者：钨钼云商  发布时间：2023-06-16  点击量：2511

被称为“工业牙齿”的刀具行业全球市场规模接近400亿美元。近年来，随着我国制造业升级，硬质合金可转位刀具应用越来越广，对刀片的需求迅速增长。

    近日，中国机床工具工业协会工具分会秘书处对2019年至2022年海关刀片进出口数据进行了整理和分析。根据海关数据，协会分别从刀片进出口总额、涂层刀片进出口、非涂层刀片进出口、刀片进出口单价、涂层刀片进出口来源地、非涂层刀片进出口来源地等几个方面进行了计算分析。

刀片进口总额远大于出口

    中国机床工具工业协会工具分会的数据显示，2019-2022年，进口涂层刀片保持在800吨、1亿片、总额30亿元人民币、每片30元左右。我国涂层刀片（数控刀片）产销从2019年的2.5亿片增长到2022年的近6亿片，内销单价每片7元左右，国产刀片替代进口取得了长足进步。

    数据显示，涂层刀片出口大幅增长，出口额从2019年7.74亿元人民币增长到2022年13.46亿元人民币，增长74%；出口量从2019年0.89亿片增长到2022年的1.3亿片，增长近50%。涂层刀片出口单价为9-10元。

    刀片产品水平的提升既是取代进口的基础，也是扩大出口的能力保障。随着产能持续扩张、技术水平不断提升，刀片出口升级将成为行业健康发展的必然趋势。

    中国机床工具工业协会分析认为，目前我国刀片进口总额远大于出口，但差距在逐步缩小。刀片进出口总额比从2019年的3.4倍下降到2022年的2.1倍，下降了38%；

    另一组数据显示，虽然刀片进口单价远大于出口，但差距在逐步缩小。进口涂层刀片单价略有下降，从2019年的每公斤3690元人民币下降到2022年的3602.88元，下降2.4%；出口涂层刀片单价明显增长，从2019年的每公斤1095元增长到2022年1295.36元，增长18%。进出口单价比从2019年3.37倍下降到2022年2.78倍，下降18%。进口非涂层刀片单价明显下降，出口非涂层刀片单价大幅增长。进出口单价比从2019年8.28下降到2022年3.51，下降58%。

    据记者了解，刀片进口主要来自八个国家：日本、德国、瑞典、以色列、美国、韩国、印度、泰国。在涂层刀片进口方面，日本2022年超越德国、瑞典，成为*。在非涂层刀片进口方面，日本一直位列*，并且占比达70%左右。

涂层刀片国产量已大于进口

    根据海关数据，2019年我国进口涂层刀片799吨，按每片8克估算，大约1亿片。2022年我国进口涂层刀片883吨，按每片8克估算，大约1.1亿片。出口涂层刀片1039吨，按每片8克估算，大约1.3亿片。2022年我国数控刀片6亿片，减去出口1.3亿片，内销4.7亿片，中国刀片市场国产数量占有率为81%，比2019年提升了19.5个百分点，进口数量为19%。也就是说，2022年，中国市场数控刀片，从数量看，国产已经远大于进口。但由于单价差异在3倍以上，国产刀片价值量与进口相当。

    我国数控刀片价廉物美，为制造业提高效率作出了很大贡献。

    协会专家表示，我国数控刀片产业，特别是主流企业需要继续攻克难关，加快高端刀片国产化。另一方面，行业应该提升出口刀片的水平并加快出口布局，相信在国产化的同时，刀片出口很快会开创新局面。

硬质合金刀片国产化进程加快

    2019年我国涂层刀片国内品牌数量占有率为61.5%，2022年为81%，比2019年提升了19.5个百分点，刀片国产化取得了明显进展。重点用户行业关注产业链自主可控，为高端刀片国产化提供了难得的机遇。

    中国硬质合金刀片在全球行业的核心竞争力快速提升。2019年到2022年，涂层刀片出口额增长74%，出口量增长50%。取代进口的同时，为扩大出口提供了能力保证。中国刀片出口升级势在必行。随着中国从钨资源大国走向钨产业强国，硬质合金刀片将越做越强大。

    相关数据显示，目前我国刀片仍然以中低端产品或面大量广的通用产品为主。在高端领域，进口刀片仍占很大份额，但我国制造业升级对高端刀片的需求将进一步加大。

    目前主流刀片企业在中高端刀片及配套技术方面研发力度正进一步加大，配套刀柄、刀盘研发也在积极布局，刀具使用技术得到充分重视，中高端产品攻坚克难有望取得重要进展。专家表示，我国加强钨资源控制等政策导向也在倒逼刀片产品升级，硬质合金刀片走向中高端是产业发展的必由之路。

国内龙头企业发展迅速

    我国头部刀具企业有中钨高新、欧科亿、华锐精密等，几家上市刀具企业已经在国际市场占有很大份额，并且今年的发展规划都瞄准了海外市场。

    中钨高新2022年实现营业收入130.80亿元，同比增长8.16%；实现归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，同比增长1.32%。

    数据显示，2022年该公司硬质合金产品产量超过1.4万吨，位居世界*。在规模优势的基础上，该公司不断优化产品结构，终端产品重心不断移向高附加值、具有明显竞争优势的市场。其中，数控刀片产量超过1.3亿片，约占国内总产量的23%。钻掘合金产品应用在国内*大直径盾构机“聚力一号”刀盘上。棒型材产品进一步提升了PCB钻针、小直径大角度孔棒产品、木工刀系列等产品的稳定性，并且实现了PCB钻针的国产化替代。公司轧辊产品稳居中国*，在优特钢的市场占有率进一步提升。

   近期接受投资者调研时相关负责人称，近几年公司高端刀具产品进口替代实现加速，尤其在航空航天等重点行业内增速提升明显。目前行业内高端领域国产替代空间仍较大。

   欧科亿近日与俄罗斯客户签订了合作协议，合同标的为硬质合金切削刀片、刀体、钢制车削支架和刀具、钻体及整体硬质合金立铣刀等产品，合同金额为1.5亿元。其中，2023年5000万元，2024年1亿元。欧科亿近年持续发力海外，其国外销售收入占比正持续增长。2017年至2022年，国外销售收入由2566万元增长至1.07亿元，整体增速达3.17倍，对应的占总收入比例由5.99％提升至10.12％。在2022年报中，欧科亿提到，海外市场的开拓是公司业务重点，目前已在欧洲、东南亚、北美、拉丁美洲等区域完成刀具商店布局。过去一年，公司新开发国外客户近60家，其中欧洲市场销售额实现快速增长。

    华锐精密2022年销售收入6亿元，净利润1.66亿元。近日，华锐精密新基地项目落成，包括研发楼、数控刀具数字化生产线、精密数控刀体生产线、高效钻削刀具生产线等，规划工艺设备数量超200台套，规划总产能1亿片/年，年产值将超10亿元。